ตลาดหุ้นพุ่งสูง: S&P 500 สร้างสถิติใหม่ด้วยความคาดหวังในผลกำไร

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อวันอังคารด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย S&P 500 มีระดับใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนตรวจสอบรายงานผลกำไรจากบริษัทยักษ์ใหญ่และพยายามที่จะคาดการณ์ทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคต

อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบหนัก: GM ลดลงตลาดหุ้นอย่างรวดเร็ว หุ้นของ General Motors ลดลงถึง 8.1% หลังจากรายงานผลกระทบ $1 พันล้านต่อกำไรจากภาษีที่สูงขึ้น สิ่งนี้ได้จุดไฟความกังวลเรื่องผลกระทบจากท่าทีพิทักษ์นิยมของทำเนียบขาว Ford ก็ได้รับแรงกดดันเช่นกันโดยหุ้นลดลงประมาณ 1%

Tesla ยังคงที่ก่อนรายงานผล Tesla คอม sl10หุ้นสะท้อนทำราคาเพิ่มขึ้น 1.1% ก่อนรายงานรายผลประกอบการไตรมาส Alphabet ซึ่งก็กำลังจะรายงาน ได้ขึ้น 0.65%

นักลงทุนพนันในปัญญาประดิษฐ์ ความคาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนใน AI ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีที่แพงที่สุดและมีศักยภาพสูงเหมาะสม สนับสนุนให้S&P 500ทะยานขั้นล่าสุด

ภาคเทคโนโลยีปนเปกันแม้จะมีแนวโน้มในแง่ดี แม้จะมีความคึกคักโดยรวมหุ้นเทคโนโลยีสำคัญบางรายลดลง Microsoft และ Meta (ที่ถูกห้ามที่รัสเซีย) ต่างลดลงประมาณ 1%

ภาคป้องกันได้รับความกดดัน หุ้น RTX ลดลง 1.6% ท่ามกลางความกังวลเรื่องความตึงเครียดทางการค้า แม้ว่าจะมีความต้องการเครื่องยนต์อากาศยานและการบำรุงรักษาอย่างมากก็ตาม Lockheed Martin ประสบผลขาดทุนมากขึ้น: กำไรไตรมาสลดลงเกือบ 80% และหุ้นตกลงเกือบ 11%

ความไม่แน่นอนทางการค้ามาคาด: นักลงทุนเฝ้ารอการเคลื่อนไหวของวอชิงตัน ตลาดทั่วโลกยังคงหนักหน่วงเพราะความไม่ชัดเจนในนโยบายการค้าของสหรัฐ รัฐบาลของ Trump กำหนดเส้นตายให้ดีลกับหลายประเทศในวันที่1สิงหาคม นักลงทุนนั้นยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเพราะรายละเอียดยังคงไม่แน่ชัด

สหรัฐ-จีน: รอบการเจรจาใหม่ล่าช้า? รัฐมนตรีการคลัง Scott Bessent กล่าวถึงแผนการพบกับคู่จีนของเขาในสัปดาห์หน้า หัวข้อหลัก: ความล่าช้าที่อาจในการแนะนำภาษีใหม่ต่อสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ความกดดันกำลังสูงขึ้นทั้งสองฝ่าย

การเจรจากับอินเดียหยุดนิ่ง EU พิจารณาคำตอบ แม้ว่าจะยังมีความหวังในการขยายเวลาสำหรับจีน การเจรจากับพันธมิตรอื่นๆ ดูเหมือนจะยับยั้งและความหวังในดีลกับอินเดียลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ EU กำลังพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อสหรัฐ

ตลาดพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง: มีกำไรเล็กน้อยใน S&P และดัชนีผสมผสานตลาดหุ้นสหรัฐปิดด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย S&P 500 ขึ้น 0.06% มาอยู่ที่ 6309.62 Nasdaq ลดลง 0.39% ไปที่ 20892.69 ขณะที่ Dow Jones ขึ้น 0.40% มาอยู่ที่ 44502.44

เฮลท์แคร์และอสังหาริมทรัพย์นำการเจริญเติบโต ออกจาก 11 ภาคของ S&P 500 มีเก้าภาคที่จบด้วยแดนบวก ภาคเฮลท์แคร์นำการเติบโตด้วยกำไร 1.9% รองลงมาคืออสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 1.78%

ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าเฉลี่ย กิจกรรมของนักลงทุนแข็งแรง: มีการซื้อขายหุ้นถึง 18.8 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันซึ่งอยู่ที่ 17.7 พันล้านหุ้น

Philip Morris ได้รับผลกระทบ: ZYN ผิดหวัง หุ้นของยักษ์ใหญ่ยาสูบ Philip Morris ลดลง 8.43% หลังจากรายงานผลกำไรที่น่าผิดหวัง รายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะจากยอดขายที่ต่ำกว่าคาดของกระเป๋านิโคติน (ZYN) ที่ก่อนหน้านี้มองว่าเป็นแรงผลักดันหลักในการเจริญเติบโต

S&P 500 ให้ความสำคัญกับผลกำไร: เทคโนโลยีเป็นแกนกลาง ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ผลกำไร Q2 ที่แข็งแรงสำหรับบริษัทใน S&P 500 นักวิเคราะห์จาก LSEG I/B/E/S คาดว่ามีกำไรเติบโตเฉลี่ยราว 7% โดยมีผู้นำคือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

ญี่ปุ่นทะยานขึ้นจากการเจรจาการค้ากับสหรัฐ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นทะลุจุดสูงสุดในรอบหนึ่งปีเมื่อวันพุธ กระตุ้นด้วยดีลการค้ากับสหรัฐใหม่ที่ลดภาษีส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่น ข่าวนี้ยกระดับความรู้สึกของนักลงทุนในเอเชียและเพิ่มความหวังในการดลดลงข้อตกลงเช่นนี้กับ EU สนับสนุนการเพิ่มขึ้นในอนาคตของยุโรป

Trump เผยรายละเอียด: เงื่อนไขดีกว่าที่คาดไว้ President Trump ประกาศว่า ข้อตกลงใหม่รวมภาษีนำเข้ารถยนต์ 15% — ต่ำกว่าที่เคยพูดถึง 25% คำแถลงตามมาด้วยดีลแยกต่างหากกับฟิลิปปินส์ที่มีอัตราภาษีนำเข้า 19%

ยุโรปเตรียมเจรจา: ความหวังในการประนีประนอมมากขึ้น Trump ยังได้เผยว่าคณะรัฐบาล EU จะมาถึงสหรัฐเพื่อการเจรจาการค้า ข่าวนี้จุดประกายความหวังในการทำข้อตกลงถึงแม้อยู่ระหว่างการเตรียมการต่อสู้ในกรุเบอร์เซลสหรับกรณีล้มเหลวก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 1 สิงหาคม

ฟิวเจอร์สยุโรปสูงขึ้น ฟิวเจอร์สของ EUROSTOXX 50 เพิ่มขึ้น 1.3% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีขึ้น 0.6% ถูกขับเคลื่อนด้วยกำหนดการค้าขายและความคาดหวังในการลดทอน

Nikkei พุ่งสูงขึ้น ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นทะยานขึ้น 3.7% โดยมีบริษัทรถยนต์ที่ได้รับแรงผลักดันจากข่าวการลดภาษีจากที่คาดไว้ที่ 25% เหลือ 15% หุ้นของ Mazda พุ่งขึ้น 17% ขณะที่ Toyota เพิ่มขึ้น 13.6%

ภาคยานยนต์ของเกาหลีใต้ขึ้นท่ามกลางอัตราการค้า หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยความหวังว่าข้อตกลงสหรัฐ-ญี่ปุ่นจะเปิดทางให้ความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้

เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ช่วงระยะเวลาหายใจ นักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงสหรัฐช่วยลดความเสี่ยงหลักทางการค้าสำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ให้ธนาคารแห่งญี่ปุ่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการเงินเฟ้อ อาจผ่านการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

เยนสูญเสียความมั่นคง, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น การเพิ่มขึ้นในเยนจากข่าวการค้าได้รับการยกเลิก ความไม่แน่นอนทางการเมืองให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นฝ่ายตรงกันอีกครั้ง ทำให้มันเพิ่มขึ้น 0.2% มาอยู่ที่ 146.95

การเจรจาสหรัฐ-จีนที่จะกลับมาเป็นอีกจุดสว่าง: เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนคาดจะพบกันที่สตอกโฮล์ม. รัฐมนตรีการคลัง Bessent ยืนยันว่าการเจรจาอาจจะเลื่อนเส้นตายภาษีวันที่ 12 สิงหาคม

จีนและตลาดภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีลีดเล็กของจีนขึ้น 0.7% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงขึ้น 0.8% ดัชนี MSCI Asia-Pacific ex-Japan ขยับขึ้น 1%

ยูโรลดลง, คาดการตัดสินใจของ ECB ยูโรอ่อนตัวลง 0.1% มาอยู่ที่ $1.1737 เนื่องจากตลาดคาดว่า ECB จะยังคงอัตราดอกเบี้ยคงที่ในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากลดลงแปดครั้งติดต่อกัน ความไม่แน่นอนมาจากภาษีสหรัฐใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.36% หลังจากลดลง 3 จุดพื้นฐานวันก่อนหน้า

ราคาทองลดลงเล็กน้อย ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $3,422 ต่อออนซ์ ที่นักค้ามองดอลลาร์และความคาดหวังเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากดีเซล ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาน้ำมันดีเซลของสหรัฐ โดยมีปริมาณสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดสำหรับฤดูกาลนี้นับตั้งแต่ปี 1996 เควียน WTI เพิ่มขึ้น 0.4% มาอยู่ที่ $65.60 ต่อบาร์เรล. Brent ก็ขึ้น 0.4% มาอยู่ที่ $68.88 ต่อบาร์เรล.