ตลาดโลกทำสถิติสูงสุดใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี MSCI ของตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ถอยลงเนื่องจากคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขตลาดแรงงานที่อ่อนลงครอบงำตัวเลขเงินเฟ้อที่แรงกว่าที่คาด

เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น

ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นอัตราเร่งที่เร็วที่สุดในรอบเจ็ดเดือน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.5% และหมวดหมู่อาหารที่บริโภคที่บ้านเติบโตแรงถึง 0.6%

ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เทรดเดอร์เกือบจะแน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป โดยความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 100% ขณะที่ความน่าจะเป็นในการลดลึก 0.5 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ราว 5% ความคาดหวังในการปรับลดครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 86% จาก 74% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ความน่าจะเป็นของการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 79% จาก 68%

วอลล์สตรีททำสถิติสูงสุด

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามในสหรัฐฯ ปิดทำสถิติระดับสูง:

• ดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอเรจ: +617.08 จุด (1.36%) สู่ 46,108.00;
• S&P 500: +55.43 จุด (0.85%) สู่ 6,587.47;
• แนสแด็ก คอมโพสิต: +157.01 จุด (0.72%) สู่ 22,043.08.

MSCI ขึ้นทำสถิติใหม่

ดัชนีหุ้นโลก MSCI เพิ่มขึ้น 6.92 จุด หรือ 0.72% สู่ 971.72 เป็นวันที่สองติดต่อกันที่ทำสถิติสูงสุดใหม่

ยุโรปรอสัญญาณ

ดัชนี STOXX 600 ในยุโรปปิดเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากธนาคารกลางยุโรปยังคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญที่ 2% นอกจากนี้ ยังปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อแต่ไม่ให้คำแนะนำล่วงหน้าใดๆ นักลงทุนยังคงเดิมพันถึงความจำเป็นของการกระตุ้นเพิ่มเติม ฟิวเจอร์สของ EUROSTOXX 50, FTSE และ DAX ก็เพิ่มขึ้น 0.2%

ตลาดสกุลเงินเคลื่อนไหว

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.28% สู่ 97.51 ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.38% สู่ระดับ 1.1738 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์อ่อนค่ากับเยนญี่ปุ่น 0.21% สู่ระดับ 147.15 ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.37% สู่ 1.3579 ดอลลาร์ สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ก็แข็งค่า เปโซเม็กซิโกขึ้น 0.74% สู่ 18.455 ต่อดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้น 0.21% สู่ 1.38 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชียเดินตามวอลล์สตรีท

วันศุกร์ ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นเนื่องจากโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ ทำให้มีการคาดหวังเกี่ยวกับการกู้ยืมที่ถูกลงทั่วโลก และช่วยบรรเทาตลาดพันธบัตรและจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์

ตลาดเอเชียพุ่งขึ้น

ดัชนีในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันเข้าใกล้หรือทำสถิติสูงสุด ในขณะเดียวกัน หุ้นจีนแตะจุดสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง สื่อจากความหวังในการเติบโตของกำไรในบริษัทที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์

Nikkei ทำสถิติใหม่

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.0% แตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลและปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 4.1% KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างแรงกว่า โดยเพิ่มขึ้น 1.3% ในวันและเกือบ 6% ตลอดสัปดาห์

หุ้นจีนยังคงเสถียร

ดัชนี CSI300 ของจีนคงที่แต่ยังอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2022 ในขณะที่ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2%

การเปลี่ยนแปลงตลาดค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ถอยกลับไป 147.40 เยนหลังจากพุ่งสั้นๆ ที่ 148.20 ในช่วงก่อนหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ร่วมโดยยืนยันว่าทั้งสองประเทศจะไม่กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนในนโยบายของตน

ยูโรเคลื่อนไหวราว 1.1728 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากคำกล่าวของธนาคารกลางยุโรปที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยและแสดงความเชื่อมั่นในภาวะนโยบายของตน

แนวโน้ม ECB ยังไม่แน่นอน

การจัดตั้งราคาตลาดบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นเพียงหนึ่งในห้าของการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนธันวาคม ขณะที่นักลงทุนประมาณ 60% เชื่อว่า ECB ใกล้จะสิ้นสุดวัฎจักรนโยบายปัจจุบัน

ราคาน้ำมันลดลง

ราคาน้ำมันดิบเร่งลดลงในรอบสามวัน ลดลงกว่าหนึ่งดอลลาร์ ความกังวลเรื่องความต้องการที่อ่อนแอในสหรัฐฯ และสัญญาณอุปทานเกินดุลทั่วโลกมีมากเกินกว่าความเสี่ยงจากการหยุดชะงักซึ่งผูกพันกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 2.04% หรือ 1.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เบรนท์ครูดลดลง 1.66% สูญเสีย 1.12 ดอลลาร์ ปิดที่ 66.37 ดอลลาร์

ทองคำลดลงจากจุดสูงสุด

หลังจากสูงสุดในรอบสัปดาห์ ทองคำสปอตลดลง 0.13% มาที่ 3635.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐก็ลดลง 0.19% มาที่ 3636.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์