أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس على مكاسب. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.07%، بينما أضاف مؤشر Nasdaq 100 نسبة 1.37%. كما عزز مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.12%.

يواصل المتداولون في وول ستريت شراء الأسهم وسط إشارات إيجابية من الشركات الأمريكية وآمال بتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 3.98%. وارتفعت أسعار الذهب.

التفاؤل في سوق الأسهم لا يغذيه فقط تقارير الأرباح الفصلية التي تتجاوز التوقعات، بل أيضًا التكهنات المتزايدة حول إمكانية حل الخلافات التجارية. إن تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين يوفر دعمًا كبيرًا للسوق. الأخبار حول استئناف المفاوضات واستعداد الجانبين للبحث عن تسوية تبعث الأمل في تجنب حرب تجارية شاملة قد تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. وهذا له تأثير إيجابي على أسهم الشركات التي تعمل في التجارة الدولية وتعتمد على الإمدادات من الصين.

أمس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من نوفمبر. وفي الوقت نفسه، أكد أن الخطة للقاء الرئيس شي جين بينغ الأسبوع المقبل لا تزال قائمة.

موسم الأرباح في أوجه: حوالي 85% من الشركات في مؤشر S&P 500 قد أبلغت عن أرباح تفوق التوقعات. وقد ساهم ذلك في انتعاش أسعار الأسهم: أمس، سجل المؤشر أفضل مكاسب له في يومين منذ يونيو. المتداولون، الذين حُرموا من البيانات بسبب الإغلاق لعدة أسابيع، يمكنهم الآن الاعتماد على تقارير الشركات القوية. أمس، وصلت أسهم Apple Inc. إلى أعلى مستوياتها بعد إصدار تقريرها.

يعتقد العديد من المشاركين في السوق أنه على الرغم من التقلبات، فإن الخلفية الأساسية للأسهم تظل مواتية. مؤخرًا، أي فترة ضعف تؤدي إلى شراء مكثف، وبينما أصبح المستثمرون المؤسسيون أكثر حذرًا، يواصل المستثمرون الأفراد إظهار ميل للشراء. "يجمع بين توقعات نمو وأرباح أفضل، وسياسة داعمة، والمستثمرين الذين يشترون الانخفاضات بحماس، ما يبرر نظرة أكثر إيجابية على المدى المتوسط"، قالت UBS Global Wealth Management.

ومع ذلك، هناك من ينظر إلى السوق بحذر. أشار استراتيجيون في Deutsche Bank AG إلى أن التمركز العام في الأسهم انخفض بشكل حاد الأسبوع الماضي وتحول الشعور العام إلى التشاؤم. في الوقت نفسه، ذكرت Morgan Stanley أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين واستقرار تعديلات الأرباح ضروريان لتقليل مخاطر المزيد من تصحيحات الأسهم.

بالنسبة للصورة الفنية لمؤشر S&P 500، فإن الهدف الرئيسي للمشترين اليوم سيكون اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند $6,743. سيساعد ذلك المؤشر على اكتساب الزخم ويفتح أيضًا إمكانية التحرك نحو المستوى الجديد عند $6,756. من المهم بنفس القدر للمضاربين على الصعود الحفاظ على السيطرة عند $6,769، مما سيعزز من مواقف المشترين. في حالة حدوث حركة هبوطية وسط انخفاض شهية المخاطرة، يجب على المشترين إثبات أنفسهم في منطقة $6,727. كسر هذا المستوى سيدفع بسرعة أداة التداول للعودة إلى $6,711 ويفتح الطريق نحو $6,697.