مؤشر S&P 500

نظرة عامة في 13.06

السوق الأمريكي: تراجع السوق بعد ضربات إسرائيل على إيران

المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس: داو +0.2%، ناسداك +0.2%، S&P 500 +0.4%، S&P 500 عند 6045، النطاق 5600 – 6200.

اعتبارًا من صباح الجمعة: خلال الليل، نفذت إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق على إيران، مستهدفة المنشآت النووية والأفراد المشاركين في قيادة البرنامج النووي الإيراني.

انخفض مؤشر S&P 500 في التداول الإلكتروني قبل السوق إلى 5,960، بانخفاض 1.5%.

ارتفع النفط إلى 76.90 دولارًا لكنه تراجع بعد ذلك إلى 71.50 دولارًا.

ارتفع الذهب إلى 3,416 دولارًا.

هذه هي الصورة اعتبارًا من صباح 13 يونيو. أدناه وصف لجلسة التداول في 12 يونيو.

أغلق مؤشر S&P 500 (+0.4%) يوم الخميس بمكاسب معتدلة، متقدمًا قليلاً على ناسداك (+0.2%) وداو (+0.2%)، بينما تأخرت الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.4%.

يعكس الإغلاق الأعلى بشكل معتدل في مؤشرات الشركات الكبرى استمرار الصمود ضد ضغوط البيع، حيث ظل المشاركون حذرين من فقدان المزيد من المكاسب بعد الارتفاع القوي من أدنى مستويات أبريل.

واجهت الأسهم بعض الضغوط المبكرة التي أثارها موقف الرئيس ترامب المتشدد بشأن التجارة وتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تم تعويض ذلك ببيانات اقتصادية دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. صرح الرئيس ترامب بأن الرسائل التي تحدد شروط التجارة سيتم إرسالها إلى دول مختلفة. هذه المقترحات ستترك مجالاً ضئيلاً للتفاوض، حيث أضاف أنها ستتضمن بند "خذها أو اتركها".

تم توجيه المزيد من الانتباه إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تقرير أمس بأن موظفي السفارة الأمريكية في بغداد قد تم السماح لهم بالمغادرة. أكد الرئيس ترامب هذا التقرير الليلة الماضية، بينما أفادت ABC News اليوم بأن إسرائيل تدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران بدعم لوجستي من الولايات المتحدة.

شملت البيانات الاقتصادية المنشورة تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر مايو الذي جاء أقل من المتوقع (+0.1%؛ التوافق +0.2%) وتقرير مطالبات البطالة الذي أظهر قفزة كبيرة في المطالبات المستمرة (+54,000 إلى 1.956 مليون)، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر 2021.

عززت هذه البيانات توقعات السوق بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، مما ساهم في انتعاش السوق من أدنى مستوياته في الصباح.

أنهت ثمانية قطاعات اليوم في المنطقة الإيجابية، حيث أنهى قطاع التكنولوجيا ذو العائد المرتفع (+1.0%) خلف قطاع المرافق ذو العائد المنخفض (+1.3%).

تم دعم قطاع التكنولوجيا طوال اليوم من خلال مكونه الخامس الأكبر، Oracle (ORCL 199.85، +23.47، +13.3%)، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بعد تجاوز توقعات الربع الثالث وإصدار توجيهات متوافقة للربع الرابع.

قاد صانعو الرقائق في وقت مبكر من الجلسة، لكن مؤشر PHLX Semiconductor (+0.3%) أعاد معظم مكاسبه الأولية، متخلفًا عن السوق الأوسع.

على الجانب السلبي، سجل قطاع خدمات الاتصالات (-0.6%) الأداء الأضعف، على الرغم من أنه لا يزال أحد القادة هذا الشهر، بزيادة 3.2% منذ أواخر مايو مقارنة بزيادة 2.3% لمؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة. كما تراجعت الصناعات (-0.2%)، حيث سحب بوينغ (BA 203.75، -10.25، -4.8%) المجموعة إلى الأسفل بعد تحطم طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد وقت قصير من إقلاعها في أحمد آباد.

أنهت سندات الخزانة اليوم بارتفاع قوي، حيث أنهت السندات ذات العشر سنوات والآجال الأقصر بشكل مسطح تقريبًا، بينما تفوقت السندات طويلة الأجل بعد مزاد قوي بقيمة 22 مليار دولار للسندات ذات الثلاثين عامًا. انخفض العائد على السندات ذات العشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.36%، ليغلق تحت متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا (4.369%).

نظرة عامة على البيانات الاقتصادية:

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو (التوافق +0.2%) بعد انخفاض معدل بنسبة 0.2% (من -0.5%) في أبريل. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% على أساس شهري (التوافق +0.3%)، بينما تم تعديل رقم أبريل من -0.4% إلى -0.2%.

على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6% مقارنة بنسبة 2.5% المعدلة في أبريل (من 2.4%)، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 3.0% مقارنة بنسبة 3.2% المعدلة في أبريل (من 3.1%).

النقطة الرئيسية من التقرير هي أن التأثير الإيجابي للقراءات الشهرية الأقل من المتوقع تم تعويضه إلى حد كبير بتعديلات تصاعدية لبيانات أبريل.

ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي من 3.2% إلى 3.0%، وهو تطور إيجابي.

بلغت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 7 يونيو 248,000 (التوافق 250,000)، دون تغيير عن المستوى المعدل للأسبوع السابق البالغ 247,000.

ارتفعت المطالبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 31 مايو بمقدار 54,000 إلى 1.956 مليون، مقارنة بـ 1.902 مليون المعدلة نزولاً من الأسبوع السابق (المعدلة من 1.904 مليون).

النقطة الرئيسية من التقرير هي أن المطالبات المستمرة وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر 2021، مما يثير بعض المخاوف بشأن قوة سوق العمل حيث يجد العمال المشردون صعوبة متزايدة في تأمين وظائف جديدة بسرعة.

يوم الجمعة، ستقتصر البيانات على إصدار مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يونيو في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي (التوافق 53.0؛ السابق 52.2).

الأداء منذ بداية العام:

S&P 500: +2.8%

مؤشر ناسداك المركب: +1.8%

مؤشر داو جونز الصناعي: +1.0%

S&P Midcap 400: -2.2%

راسل 2000: -4.1%

النفط اعتبارًا من صباح الجمعة: انظر إلى بداية هذا التقرير.

الخلاصة: من المحتمل حدوث تصحيح بحوالي -1.5% في المؤشرات بحلول نهاية جلسة الجمعة. لا تزال الوضعية بين إيران وإسرائيل في بؤرة الاهتمام. الشراء في هذه المرحلة سابق لأوانه.

ماكاروف ميخائيل، المزيد من التحليلات ستتبع:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.ifxdeal.trade/ru/forex_analysis/?x=mmakarov